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SSD将迎来全面降价,出货量实现了22%的增长

2018-3-13 22:13 158 0
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摘要: 本文是由日本HDD协会关于SSD和NAND的研讨会报告。市场研究公司Techno System Research高级总监Takao Maja先生对此次存储市场的分析,在年度研讨会上受到高度赞赏。今年,我就HDD市场和SSD(固态硬盘)市场发表了题为 ...

本文是由日本HDD协会关于SSD和NAND的研讨会报告。市场研究公司Techno System Research高级总监Takao Maja先生对此次存储市场的分析,在年度研讨会上受到高度赞赏。今年,我就HDD市场和SSD(固态硬盘)市场发表了题为“更新存储(HDD和SSD)市场展望”的讲座。在讲座中,我以一种容易理解的方式解释了分析HDD市场,SSD市场,存储应用市场等的结果。


   在本书中,我们将介绍SSD市场和NAND闪存市场的讲座内容。对于硬盘市场,我们已在本专栏文章中报道“ 2017年硬盘出货量为4亿部,连续3年负增长 ”。



去年的SSD出货量增长了21.6%,达到了12,212万台


 去年(2017年)在本专栏的2月份,“ SSD世界的出货量在过去的6年里快速增长了12倍 ”,在去年的同一场研讨会上介绍了Magome先生的演讲。目前,“自2009年以来,SSD全球出货量大幅增加”。“快速增长”的势头仍在继续。去年出货量为12218.2万台,同比增长21.6%。虽然增速低于去年(2016年)的25.3%,但仍保持了20%以上的高增长率。自2010年以来连续八年保持两位数增长


     我们来看看应用层面的发货数量。“企业”,“PC”,“附加(扩展)”,“行业和其他”。“个人电脑”数量最多,占总数的54%。装运量同比增长17.9%至6,925万辆。随后,经常使用“加载项”,占26%。出货量增加21.7%至3195万台。除此之外,“企业”的用途增加了43.7%,达到1,597万,而“工业和其他”增长了14.0%,达到465万。


     三星电子所占的份额为38.2%。第二名是Western Digital的17.7%。然后英特尔以8.7%排名第三,东芝以8.0%排名第四。第五名是美光科技,市场份额为6.0%。目前为止,这也是NAND闪存制造商的排名。第六名是金士顿科技的5.6%,内存应用程序供应商将陆续进场。


每季度SSD出货量趋势(World Market,2015 - 2018年)。从2018年第一季度开始预测2017年第四季度的经验。来源:Techno·System·Research


预计今年的SSD出货量将增长30%至1.582亿台


      今年(2018年)SSD出货量(全球市场)预计为1.582亿台,比上年增长29.9%。我们预计高速增长速度超过去年的增长速度。


    从应用预测的出货量来看,“PC”的数量比前一年增加了38.6%,达到9600万台,这与去年相比没有变化。而且,我们预测将近40%的高增长率。总SSD的份额为61%,比去年高出7个百分点。我们预测“附加值”将达到3600万台,比上年增长12.7%。对于“企业”也增长了32.7%,这也是非常高的增长率。预计出货量为2112万台。对于“工业和其他”,它是500万个单位,比上一年增加7.5%,而且它在固态硬盘上的增加不多。


SSD的市场规模接近HDD市场规模


    现在我们来比较一下HDD市场和SSD市场的现状。所有数字都是去年的数字。


     SSD出货量与硬盘出货量(SSD / HDD)的比例为30%(12,218万台/ 40,080万台×100)。由于2010年仅为1%,七年内将增加30倍


    出货量比率更接近。它达到了61%(149.11亿美元/ 245.16亿美元✕100)。这是HDD市场的一半以上。数量和金额之间的差异取决于平均单价的差异。HDD的平均单价为60.8美元,而SSD的平均价格为122.4美元。SSD的平均单价约为HDD的两倍。


     硬盘的总运输存储容量为720.72 EB(exabyte),而SSD为47.23 EB,而且相当小。这个比例只有6.5%。HDD仍然在支持先进信息和通信社会的存储领域发挥主导作用。


HDD市场(左)和SSD市场(右)(去年(2017)的结果)比较。来源:Techno·System·Research


对于企业来说,推动SSD容量的增加


    从技术上讲,SSD的存储容量并未击败HDD,但大容量SSD并不经济实惠。每个存储容量(千兆字节单价)的单位价格为HDD低至0.034美元,SSD高达0.316美元。有一个9.3倍的比例。因此,每个驱动器的平均存储容量为1,788 GB HDD,而SSD仅为388 GB。两者之间有4.6倍的差异。


    每个存储容量的高单价已经导致SSD的存储容量根据应用而变化很大的现实。让我们通过前面解释的“企业”,“PC”,“附加(扩展)”和“行业和其他”的分类来查看卷区(每个驱动器)的存储容量。


    对于“企业”来说,Magome先生的介绍更加精细。SAS接口产品的卷区最多3.2 TB,最小200 GB。400 GB产品和800 GB产品是主流。SATA接口产品的卷区最多4 TB,最小400 GB。400GB产品和800GB产品,然后是1.6TB产品。PCIe / NVMe接口产品的最大卷区为3.2 TB,最小为800 GB。主要产品为800GB产品,1.2TB产品,1.6TB产品,3.2TB产品,与SAS和SATA相比,这些产品正向大容量化。


    “PC”和主要产品品种的区域均为256 GB产品。“加载项”的卷区为512GB,最小250 GB,主要产品类型为250 GB / 256 GB产品和500 GB / 512 GB产品。扩展驱动器的存储容量从一开始就大于内置于PC中的驱动器。


     “Industry and others”的容量范围从32 GB到64 GB,主要产品类型是32 GB产品,存储容量比其他用途要小得多。


     由于上述差异,就总运输容量而言,它与运输数有所不同。通过比较去年(2017年)的结果,个人电脑的出货量为6925万台,企业为1597万台,两者的开盘时间为4.3倍。但是,总运输存储容量,PC为17.48 EB,企业为17.28 EB,差别不大。


     更仔细地说,SAS产品的出货量为1,536,000个,SATA产品的出货量为13,128,000个,PCIe / NVMe产品的出货量为1,360,000个。相比之下,SAS产品的总运输存储容量为1.45 EB,SATA产品为12.50 EB,PCIe / NVMe产品为3.33 EB。


    在每个驱动器的存储容量中,SAS产品为944 GB,SATA产品为952 GB,PCIe / NVMe产品为2,550 GB。由于个人电脑SSD的每个驱动器的存储容量为252 GB,因此企业SSD的存储容量有多大是明显的。

存储容量和出货数量的差异,总运输存储容量,每个驱动器的存储容量,取决于SSD的使用情况。来源:Techno·System·Research


NAND闪存的供需平衡


    讲座中也触及了作为固态硬盘存储器元件的NAND闪存的出货趋势。文章中指出去年“远远超出了2017年的预期,半导体市场记录以前所未有的速度增长,报告中指出” NAND闪存2016年供需平衡从上半年的供应过剩到2016年下半年的供应短缺,其变化很大。因此,2017年,NAND闪存的平均价格历史上首次上涨,导致异常情况。


    报告中正房先生指出,NAND闪存2016年第二季度的供应量(每季度,基于数量的)供给和需求的平衡比需求约为7.0%或更高,与同年第三季相比供给不足8.3%。同年供需平衡,第四季度是最糟糕的,为供应短缺17.8%。供应短缺持续到2017年。


    对用户来说幸运的是,供应和需求在2018年第一季度放宽。供大于求, 比例为3.5%。由于3D NAND闪存产量的提高有助于提高供应量。但是,在2018年第三季度,我们再次预计供应不足。智能手机最新型号的内置存储容量的扩大推动了NAND闪存的需求。然而,2018年第三季度的供应短缺并不像2016 - 2017年下半年那么强劲。我们预计本季度会有7.4%的短缺,下一季度会有5.4%的短缺。

NAND闪存的出货量和供需平衡变化(2015 - 2018年)。来源:Techno·System·Research


     去年(2017年)是正式开始全面量产NAND闪存新一代技术3D NAND闪存的一年。平面NAND闪存和3D NAND闪存与季度出货内存容量相比,平面NAND在2016年之前一直处于压倒性状态。然而,2017年,平面NAND的发货量开始下降。同时,3D NAND的发货量继续稳定增长,同年第三季度,平面NAND逆转。


SSD全面降价,笔记本普及率今年过半


前段时间内存价格持续高涨,SSD受制于NAND闪存供应紧张,价格也是居于高位,不过据集邦咨询最新报告,2018年第一季度受到淡季因素影响,SSD OEM备货需求明显下滑,再加上厂商为了促销64/72层堆叠3D闪存而降价,SSD迎来了全面降价。


其中,SATA SSD相比去年第四季度平均降价3-5%,PCI-E SSD更是降低了4-6%,结束了过去一年多来的涨价趋势。


展望第二季度,在产能提升、需求偏弱的情况下,SSD仍将略微供过于求,预计价格会继续下滑


此前由于SSD价格较高,PC OEM厂商采购量非常保守,只有45%的笔记本搭载了SSD,低于预期,而今价格反转,SSD在笔记本上的普及率将突破50%大关


就接口类型而言,PCI-E SSD的比例去年只有30%,今年随着Intel平台更广泛支持、3D闪存成本下降、各家产品更加丰富,有望挑战50%


另外,PC SSD主流容量也将升至256GB,但是512GB预计要到2019-2020年才会全面普及。


3D TLC闪存的比重预计今年能超过70%,而容量密度更大的3D QLC预计最快今年下半年量产,成熟后会更迅速地普及2018年,3D NAND闪存将会是主角


转载请注明来源,本文翻译于:https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/semicon/1111220.html


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